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【央视新闻客户端】
2月5日,巴斯夫宣布上调亚太地区(不含中国大陆)地区的TDI产品价格11%。这直接引爆了化工板块的热钱流入 。
图:周五最热题材
近年来 ,海外多地TDI装置因环保标准升级、运行成本高企等因素陆续关停或减产,印度GNFC 、韩国韩华等企业装置频繁临停。而早在2026年1月,全球TDI装置停车检修总量占全球总产能的24% ,海外市场供应缺口持续扩大。
此次催化剂则是巴斯夫的海外调价,被部分卖方研究解读为当前全球TDI产业格局的重构 。那么,在海外成本压力与供应收缩将长期存在的大背景下 ,中国TDI产业凭借产能、成本与产业链优势,全球市场话语权今年来也持续提升,问题来了,中国化工行业真的迎来了拐点时刻吗?
① 目前化工处于什么阶段?
首先 ,2026年化工行业将呈现“传统领域周期修复 ”与“新兴赛道高速成长”并存的格局,核心投资机会聚焦于供给格局优化、需求确定性高且具备国产替代潜力的细分领域。 行业在“反内卷”政策引导下,资本开支放缓 ,供需结构改善,为周期性品种的盈利修复奠定了基础;同时,新能源 、电子、生物制造等新兴产业催生了高端材料的爆发性需求。
而当前 ,化工行业正处于长达四年的下行周期底部,多项指标显示行业已基本触底,2026年有望成为周期反转的转折点 。
图:中国化工产品价格指数
来源:招商证券研究
从价格指标来看 ,中国化工产品价格指数(CCPI)在2025年12月31日报3930点,较2021年的高点下降39%,处于近五年百分位的23% ,表明行业已进入历史低位区间。从盈利指标分析,2025年前三季度基础化工板块实现归母净利润1127亿元,同比+7.5%,显示板块已初步企稳。
更为重要的是 ,行业资本开支同比下降18.3%、自2023年四季度以来已连续七个季度负增长,供给扩张阶段或已告段落,拐点来临。
图:现阶段化工行业处于估值底部
来源:国投证券研究
② 高景气度细分化工资产有哪些?
由于全球政经格局的深刻裂变 ,叠加科技革命带来需求结构升级,正推动资源品从传统的“周期商品 ”属性向“战略资产”属性蜕变,其定价逻辑或发生根本性转变 。图:2013-2023我国化工品产量CAGR全球领先
来源:国投证券研究
此外 ,再通胀路径将沿“资源品-中间原料-终端化学品”的链条传导,新一轮周期中资源类化工品有望凭借供给刚性率先涨价。以下三类资产值得关注:
景气类资产:
①磷:磷酸铁锂受益于新能源与储能需求高速增长,叠加国家对磷矿石供给管控限制 ,磷矿有望延续供需紧平衡态势。
②硫:海外炼能退出与NHP与磷酸铁锂带动需求,全球供给缺口难补,此外我国国态电池技术路线逐渐收敛 ,硫资源战略价值有望重估 。
③铬:AI数据中心燃气轮机、商用飞机发动机等高端制造需求的爆发,景气度持续上行。
价值类资产:
④钾:全球老矿衰竭与新矿释放缓慢背景下钾肥价格易涨难跌。
⑤钛:上游钛精矿供需缺口预期收窄,中游钛白Fen环节有望成本释压 。红利类资产:
红利类资产:
⑥原油:OPEG+将暂停增产计划,传递了供应可控的信号 ,配合补偿性减产机制,形成主动预期管理。
③ 用ETF应对化工细分的繁杂?
这么多细分方向 、如此多的行业观察指标,需要庞杂的指标和供需关系 ,看准方向后不妨重点关注ETF。以规模居前的化工ETF(516020)为例,该ETF跟踪细分化工指数,成分股覆盖大炼化、氨纶、氯碱 、染料、农化等众多化工行业细分龙头标的 。
具体个股分布?
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